赚翻了！ASML EUV/DUV光刻机卖疯：严重供不应求 缺口达50%

4月19日，光刻机大厂ASML公布了2023年第一季的财报，净销售额达67.46亿欧元，同比增长91%，好于市场预期的63.1亿欧元；毛利润为34.13亿欧元，同比大涨97.17%；净利润为19.56亿欧元，同比大涨183%，超出市场预期的16.2亿欧元；毛利率为50.6%，略低于上一季度的51.5%。,按业务划分，今年一季度系统净销售额为53.42亿欧元，去年同期为22.87亿欧元，同比增长134%；服务和现场选项净销售额为14.04亿欧元，去年同期为12.47亿欧元，同比增长13%。,ASML 总裁兼首席执行官 Peter Wennink 表示，第一季的净销售额和毛利率均高于此前的财测水准， 这是因为该季系统安装速度加快和验收时间提前，导致 EUV 和 DUV 系统的销售额高于预期。,报告还显示，第一季净预订销售额为38亿欧元，其中16亿欧元为 EUV 极紫外光刻机。,ASML预计2023年第二季淨销售额在 65 亿欧元至 70 亿欧元之间，毛利率在50%至51%之间。ASML 还预计 2023 年净销售额将比2022年增长25% 以上。,Peter Wennink表示，“随着行业正在努力将库存降至更健康的水平，我们继续看到不同终端市场的需求信号不一。总体需求仍然超过了我们今年的产能，目前我们的积压订单总额超过了389亿欧元。”我们的重点仍然是最大化系统供给量。,整体来说，2023 年，ASML 预计将继续强劲成长，净销售额将比2022年增长25% 以上，而毛利率液将略有提高。,Peter Wennink进一步指出：“2023年我们预计将交货大约 60 个 EUV 微影曝光设备，还有大约 375 个 DUV 微影曝光设备。在 DUV 当中，约 25% 是沉浸式设备，这仍然是我们的期望。另外，EUV 的业务预计成长 40%，非 EUV 业务成长 30%，基础安装 (Installed Base) 业务成长约 5%。”,近日有传闻称，受台积电缩减资本支出影响，荷兰光刻机大厂ASML也遭遇了大幅砍单，其2024年的部分设备订单被台积电砍了约40%。对此传闻，虽然ASML官方并未正面回应，但从Peter Wennink透露的信息来看，ASML的光刻机目前依旧是供不应求。,另据ASML内部人士向芯智讯表示，传闻中关于砍单的说法是不对的，应该是延期，而延期是时间变化，并不影响订单量。台积电的确有调整新增产能的计划，但是绝对不是网传的“40%砍单”，即使有设备订单延后也是正常的。因为ASML本来交货期就非常长，所以台积电如果将订单延后，短期利好现有排队等货的客户，中期面临交货峰值往后延一定时间，也为ASML增产带来更大空间，长期来说总体需求并没有发生变化。,“我们2023-2024年供应缺口一样很大，大家看季度财报就能看出来，不需要听这些江湖传言。”该内部人士说到。,据悉，ASML的产品现在严重的供不应求，2023年的供应缺口仍高达30%，2024年供应缺口更是高达50%。现在的交期也是大于18个月，也就是说即使现在下单，也要18个月后才能交货。这也是为什么目前ASML的积压订单总额超过了389亿欧元的关键原因。,

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